おはようございまーす☀️

半年ぶりにブログ再開します！ペースはまだ決まっていませんが、FPのお仕事を少しでもたくさんの人に知って欲しいので、定期的に書いていきたいと思います。

さて、FPの仕事は4ステップ。

1. カウンセリング→クライアントがどんな人生を送りたいかを徹底的に聞く
2. アナリシス→現状と将来を比較分析し、資金計画を立てる
3. アクションサポート→一緒に金融機関の口座を開いたり、住宅ローンを探したり、お役に立つ人を紹介したり、、、多岐にわたります。
4. メンテナンス→定期的に家計や預貯金残高をチェックしながら、ライフプランを修正していきます。

このうち3.の部分で、いかに幅広い知識・情報・人脈をクライアントに提供できるかがFPの真髄だと思います。保険の知識しかない「単なる保険屋さん」との違いは明確。

というわけで、、、

ネットワーク商材、不動産、海外保険、投資案件、マユツバっぽいのは沢山あるけど、話を聞く前から「興味ない」とか「間に合ってる」って拒絶してたら視野は広がらないから、クライアントの人柱になるために一応は聞いてみる。

おかげで知識もかなりつきましたイイね

怪しい人たち、どんどん来てねw

— FPもりや【U-30の財務基礎固め！】 (@FPMoriya) February 9, 2021

さて、、、

https://twitter.com/FPMoriya/status/1358940330318389250

久々の遠出。

新幹線、たぶん500回くらい乗ってますが、何歳になっても嬉しいなー笑

が、出張の仕方もコロナでだいぶ変わりました。

浜松に到着。

ホテルをデイユースで予約して15:00までこでリモート面談&会議。税込3,000円で6時間の個室を確保できるのはありがたいなー

時間を無駄にせず、遠隔地での訪問面談とリモート面談を両方こなすのにデイユースはとても便利😊#一流の社畜 pic.twitter.com/2QfsyJtbti

— FPもりや【U-30の財務基礎固め！】 (@FPMoriya) February 9, 2021

リモート面談はリアル面談にも増して、クライアントに落ち着いてお話し頂ける環境が重要になります。やはり個室は必要。

さらに回線や機器も安定したものが求められます。

https://twitter.com/FPMoriya/status/1358975072904515584

コロナで時代は変わりました。でも変わらないのはクライアント第一の考え方。

そのためにこれからもやれることは何でもやってみます☺️

Have a nice day〜