なんでもやってみる

なんでもやってみる

おはようございまーす☀️


半年ぶりにブログ再開します!ペースはまだ決まっていませんが、FPのお仕事を少しでもたくさんの人に知って欲しいので、定期的に書いていきたいと思います。

さて、FPの仕事は4ステップ。

  1. カウンセリング→クライアントがどんな人生を送りたいかを徹底的に聞く
  2. アナリシス→現状と将来を比較分析し、資金計画を立てる
  3. アクションサポート→一緒に金融機関の口座を開いたり、住宅ローンを探したり、お役に立つ人を紹介したり、、、多岐にわたります。
  4. メンテナンス→定期的に家計や預貯金残高をチェックしながら、ライフプランを修正していきます。

このうち3.の部分で、いかに幅広い知識・情報・人脈をクライアントに提供できるかがFPの真髄だと思います。保険の知識しかない「単なる保険屋さん」との違いは明確。

というわけで、、、

さて、、、

久々の遠出。

新幹線、たぶん500回くらい乗ってますが、何歳になっても嬉しいなー笑

が、出張の仕方もコロナでだいぶ変わりました。

https://twitter.com/FPMoriya/status/1358941841366806534

リモート面談はリアル面談にも増して、クライアントに落ち着いてお話し頂ける環境が重要になります。やはり個室は必要。

さらに回線や機器も安定したものが求められます。

https://twitter.com/FPMoriya/status/1358975072904515584

コロナで時代は変わりました。でも変わらないのはクライアント第一の考え方。

そのためにこれからもやれることは何でもやってみます☺️

Have a nice day〜