準備万端!

準備万端!

おはようございまーす☀️

写真は後述のニッシンワールドデリカテッセン。麻布十番にある外国人向けのスーパーで、品揃えが超楽しい🤣オススメです!

さて昨日は、、、

お客様(友人夫妻)のところでのアクションレビューです😊

アクションレビュー(AR)というのは、出来上がったライフプランを見返し、今後1年間でやるべきことがきちんとスタートできる状態になっているか確認する作業。

お申込み頂いた保険の診査が通って、契約が全て成立したらARを実施するので、ここからいよいよ「顧問FP」としての本格的なフィナンシャルサービスがスタートします😊

まずは銀行口座や証券口座の開設のほか、マネーフォワード等の家計簿ソフトの導入をサポート。その後必要に応じて、ライフプランに合わせた具体的な金融商品の選び方もアドバイスしていきます👍👍👍

さらに、3ヶ月後に再訪して、それがきちんと実行できているかどうかチェックします。

正直ここまでやってる保険屋さんはほとんどいないと思いますが、FPなら当たり前だと思っています🤣

3ヶ月後のアポイントを頂いて次のお客様へ。


次のお客様はご契約後1年目のフォロー。

ライフプランを前倒しして住宅を購入したいということで、今後のキャッシュフローの計算と団体信用生命保険導入後の必要保障額の計算をしてきました📊📈

家族揃って安心して新しいお家に住めるようにしっかりライフプランを見返していきます。

今日の仕事はここまで!!

ここからは都内に移動して、、、

いよいよ今日行われるボランティアBBQの買い出し👍👍👍

イオンから見たマリンスタジアム

買い出しがちょうど終わったタイミングで、成功を前祝いするかのようなマリンスタジアムの花火が上がりました🤣🤣🤣

さー、下ごしらえ✨

楽しみながら70人分を準備していきました😄

「子供達の喜ぶ姿を目に浮かべながら、、、」ってよく聞く言葉ですが、初めてリアルに体感しました🤣🤣🤣

さー準備万端!!雨ですがこれから頑張ってきます!

ちなみにこのボランティアBBQ終わった後はスーツに着替えて神戸に移動予定✈️

Have a nice day〜✨