2021年2月

企業内FPと独立系FP

  • 2021.02.19

おはようございまーす 昨日は朝からとても嬉しいことがありました😆 長年Twitterやっててホント良かった😭 ちなみにご依頼頂いたTwitterメッセージはこんな感じでした↓ はじめまして、いきなりのDM失礼します。30代会社員をしている◯◯と申します。フォローさせて頂きいつも色々拝見させていただいてます。早速ですが、この度ひとつお伺いしたいことがありDMさせて頂き […]

青天を衝け!

  • 2021.02.14

おはようございまーす。 いやー昨夜の地震は驚きました。。。揺れの強かった地域の皆様の無事をお祈りします。 赤十字で義援金の受け入れがスタートしたら、微力ながらご協力したいと思います。 ちなみに赤十字社への義援金は「特定寄付金」として所得税・住民税のほか、相続税も控除対象となります👍 さて、昨日は朝からなかなかの展開。。。 これまでにこういうことのなかった既契約クライアントなので、僕 […]

ヒアリングとカウンセリング

  • 2021.02.11

おはようございまーす 昨日は8:00からいつも通りルーティーンのStudyGroupを終えてから、チームの朝礼。 からの、オンライン面談2軒。 新しいMacbookAirがようやく届いたので、昨日から実戦投入! これで説明資料をお見せしつつ、クライアントの細かな仕草や表情の変化も分かるようになりました👍 FPの面談で大切のは、クライアントに腹を割って話してもらい価値観をいかに引き出 […]

なんでもやってみる

  • 2021.02.10

おはようございまーす☀️ 半年ぶりにブログ再開します!ペースはまだ決まっていませんが、FPのお仕事を少しでもたくさんの人に知って欲しいので、定期的に書いていきたいと思います。 さて、FPの仕事は4ステップ。 カウンセリング→クライアントがどんな人生を送りたいかを徹底的に聞く アナリシス→現状と将来を比較分析し、資金計画を立てる アクションサポート→一緒に金融機関の口座を […]