FPざんまい。

おはようございまーす☀️

昨日は群馬県の館林市のお客様訪問からスタート!

写真は館林市内にある「多々良沼」という場所。周りは公園になっていてとても気持ちのいい場所でした😄

午前中にお会いするお客様は、8年ほど前のご結婚を機に同じ市内に住むご兄弟からご紹介いただいた方。

ライフプランニングを作成させて頂いてから数年かけて資金面での準備を整え、この湖の近くに土地を見つけ、素敵な2世帯住宅を建てられました。

ひろーい150坪の土地を活かしたゆったりとした平屋建て!!

この土地で育ったご夫妻の価値観がめちゃくちゃ反映されていることに感動しました🤣🤣🤣

ライフプランがこの住宅購入に少しでもお役に立ててたら嬉しいな😆

会社の確定拠出年金と教育資金づくりについてのアドバイスも実施させてもらい、清々しい気持ちのままお楽しみのランチへ🐷

午後は館林市内でもう一軒。

ご主人が独身の頃からご契約を継続していただき、早12年目。もうすぐ3人目の赤ちゃんが産まれるので、あらかじめ医療保険の給付金等のサポートをするために訪問しました。

結婚、出産、住宅購入、車の購入、、、とご家族のライフイベントを全て見てこれて、その上で3人目のご懐妊ということで、担当FPとしてめちゃくちゃ幸せな気持ちになりました😊

万全の体制で元気な赤ちゃんを産んでもらえたら嬉しいなー

FPの仕事の醍醐味をたっぷり味わいながら、館林市から千葉県我孫子市に移動👍👍👍

先日訪問した友人夫妻のところでライフプランの続きです✏️

1日目に明らかにした将来の人生像を叶えるため家計をより明確にし、同時にそれを支えるリスクプランニングを実施。

リスクプランニングは、万が一のことが起こった時の経済的な面だけでなく、実際にどんな日常になるかを具体的に精神的な面も含めてイメージすることが大切🙆‍♂️

そうすることで単純に生命保険で不足分の資金を補うだけのプランではなく、現金や投資用マンション等を活用したり、(活用できるのであれば)万が一の時に親御さんのサポートを前提にした準備なども検討可能になります。

プランの幅が広がるし、これを機に親御さんと突っ込んだ話をしてもらえたら嬉しいなと思いながらいつもプランニングしています😊

いやー充実した1日になりました👍👍👍

昨日お会い頂いた皆さん、ありがとうございました!

今日と明日はお休みです♨️

Have a nice day〜✨

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です